易
易恒 CRM
E-Heng · ChineseAgent 内部客户管理系统
客户公海池
超期未跟进自动退回公海，全员可捞取；主管可分配、移交
角色数据权限
按 本人 / 本部门 / 全公司 分级可见，登录不同账号试试
Excel 导入导出 · 查重
沿用现有 客户管理國內 / Chineseagent 表格模板格式
© 2026 上海易恒进出口有限公司 · 内部系统原型
登录
使用企业账号登录易恒 CRM
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公用电脑请勿勾选
⚠ {{ lgErr }}
常用账号 · 点击填入
{{ ch.init }}
{{ ch.name }}
{{ ch.sub }}
数据来自 销帮帮 2026-07-03/04 导出表格 · 忘记密码请联系管理员重置
易
易恒 CRM
{{ orgName }}
{{ ni.label }}
{{ ni.label }}
{{ ni.badge }}
{{ gearLabel }}
v0.1
{{ crumb }}
{{ tt.label }}
中
EN
🔔
{{ bellCount }}
⏰ 超过 60 天未更新的客户（{{ bellTotal }}）
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{{ bi.days }} 天
{{ bi.owner }}
{{ bellMore }}
暂无长期未跟进的客户 🎉
{{ adminBtnLabel }}
{{ meInit }}
{{ meName }}
▾
{{ meName }}
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修改密码
切换账号
退出登录
{{ dashTitle }}
＋ 新建
{{ dashScopeTxt }} ▾
{{ dashPeriod }} ▾
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{{ k.label }}
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{{ dashScopeTxt }} / {{ dashPeriod }}
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{{ m.val }}
{{ dashCards.oppT }}
阶段版本：v1
{{ ok.label }}
{{ ok.val }}
机会阶段
数量/个
金额/元
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{{ sr.n }}
{{ sr.amt }}
{{ pkT }}
当前榜单暂无排名
{{ pk.rank }}
{{ pk.name }}
{{ pk.n }}
{{ dashCards.forgetT }}
一周到两周未跟进
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一月到两月未跟进
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合同金额 | 合同回款
完成值
0.00元
目标值
未设置
设置目标
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✓
暂无待办审批
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公海回收
暂无即将退回公海池的客户
{{ rm.name }}
{{ rm.days }}
{{ dashCards.visitT }}
暂无访客计划
{{ vr.t }}
{{ vr.title }}
{{ vr.who }}
{{ dashCards.careT }}
明日生日
0个
{{ list.title }}
{{ list.draftLabel }}
{{ ab.label }}
{{ tb.label }}
{{ qk.label }}
{{ qk.count }}
{{ list.archLabel }} ▾
▽ {{ list.filterLabel }}
⚙ {{ list.setLabel }}
⛶
{{ list.filterTitle }}
{{ fd.label }}
清空
确定
{{ list.selLabel }}
{{ bk.label }}
✕
{{ col.label }}{{ col.arrow }}
▾
暂无数据，您可以进行以下操作
新建
导入
{{ list.emptyTip }}
{{ list.totalLabel }}
‹
{{ pn.n }}
›
{{ list.goLabel }}
新建销售机会
▤ 草稿箱
取消
保存草稿
提交
基础信息
* 销售机会名称
* 销售机会编号
* 客户名称
客户联系人
* 销售阶段
* 负责人
协同人
销售信息
关联产品:
＋ 添加产品
粘贴添加 · 扫码录入条码
* 产品名称
产品编号
规格
销售单位
* 数量
小计（元）
操作
暂无关联产品
{{ pp.name }}
{{ pp.code }}
{{ pp.spec }}
{{ pp.unit }}
{{ pp.qty }}
{{ pp.sub }}
删除
汇总:
￥{{ of.sum }}
* 预计金额（元）
* 预计结束日期
扩展信息
重要程度
决策人
竞争对手
赢率（系统信息）
{{ of.win }}
添加产品
填写数量后点击确定
✕
产品名称
产品编号
规格
单价（元）
数量
{{ pr.name }}
{{ pr.code }}
{{ pr.spec }}
{{ pr.price }}
取消
确定
部门成员管理
组织架构可见范围规则 ⓘ
公司组织架构
{{ tn.caret }}{{ tn.label }}
全公司员工列表
员工授权登录
添加员工
导入
导出
姓名
所属部门
主部门
职位
标签
操作
{{ em.init }}
{{ em.name }}
主管
{{ em.dept }}
{{ em.main }}
--
--
⋮
已选 0 条
{{ adOrg.total }}
20条/页 ▾
角色权限
角色权限组 ⓘ
角色列表
＋
{{ rl.label }}
{{ rl.sys }}
角色权限 — {{ adRoles.curLabel }}
修改后点击保存，登录该角色账号立即生效
保存
应用列表
{{ ap.tick }}
{{ ap.label }}
本系统包含 CRM（全部客户功能）与 产品管理 两个模块。销帮帮的其它应用（合同、智能表单、短信等）不在本系统范围内。
{{ adRoles.panelTitle }}
基础权限
{{ pb.tick }}
{{ pb.label }}
{{ adRoles.otherLabel }}
{{ po.tick }}
{{ po.label }}
{{ adRoles.footNote }}
数据权限
{{ sp.label }}
决定该角色在客户 / 联系人 / 跟进记录列表中能看到谁的数据
＋ 新建表单
{{ fm.label }}
{{ adForms.title }}
提示:
1.默认字段只有部分可选择是否启用，是否必填；
2.字段的排序位置为模块表单的先后顺序位置；
3.鼠标按住，即可以调整排列顺序；
4.单行输入在100字以内、多行输入需要在2000字以内。
+新建模板
当前启用
模板名称
使用权限
操作
{{ fr.label }}
无限制 ✎
✎ 设计🗑 删除
取消勾选后，该模板在 CRM「客户管理」页签中隐藏（即时生效，可切回验证）
已删除表单（客户数据保留，可恢复）
{{ dr.label }}
恢复
← 返回
{{ adForms.fdTitle }} · 表单设计
保 存
基础字段
＋ {{ pl.label }}
系统字段（自动）
{{ sfd.label }}
点击字段进行设置 · ▲▼ 调整顺序 · 左侧「＋」添加新字段
{{ fd.req }}
{{ fd.label }}
{{ fd.typeTag }}
{{ fd.hiddenTag }}
▲
▼
字段属性
表单属性
字段名称
提示文字
选项：员工列表（动态生成，不可编辑）
选项（每行一个）
删除字段
删除字段仅从表单与详情中移除；已保存的客户数据不会被清除。
点击中间的字段进行设置
表单名称
当前记录数：{{ adForms.fbRecN }} 条
删除表单
删除表单需输入名称确认；客户数据保留，可在表单管理恢复。
公海池规则
启用公海池
公海池是无负责人的公共客户池：销售可主动「捞取」，主管可「分配」；负责的客户超期未跟进将被系统自动回收，供其他成员捞取，避免客户资源沉睡。
领取 / 分配后
天未跟进，自动退回公海池
提前
天提醒负责人（列表显示「即将退回公海池」，首页显示跟进提醒）
持有上限：每人最多持有
个客户（超出后无法继续捞取）
{{ adPool.exTick }}
终止回收：客户状态 = 已经成交 / 成交 时，不再自动回收
保存
保存后立即生效 — 首页「跟进提醒」与客户列表「即将退回公海池」按新规则计算
当前规则示例
· 王秋华 负责的客户 25 天未跟进 → 第 {{ adPool.rdEcho }} 天 0 点自动退回公海池，旅程中记录「系统退回」
· 退回后，市场一/二/四/五 任何销售都可在「客户管理 → 公海池」中捞取
回收站
删除的记录保留 30 天，到期自动清除
删除客户后可在此恢复；恢复后客户回到原列表（负责人、跟进记录等保持不变）。
回收站为空
客户名称
所属列表
负责人
删除时间
删除人
剩余
操作
{{ br.name }}
{{ br.tpl }}
{{ br.owner }}
{{ br.deletedAt }}
{{ br.by }}
{{ br.days }}
恢复
{{ adBin.countsNote }}
{{ miscTitle }}
该模块当前未使用，界面原型未展开 — 后端阶段可按需开启
{{ dw.starTxt }}
{{ dw.name }}
公海池客户
{{ da.label }}
✕
负责人 {{ dw.owner }}
最后跟进时间 {{ dw.lf }}
⚠ {{ dw.retWarn }}
⏰ {{ dw.staleWarn }}
{{ dt.label }}
跟进录入
保存跟进
基础信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
扩展信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
{{ fr.v }}
系统信息
{{ fr.k }}:
{{ fr.v }}
旅程 客户流转全记录（含公海池捞取 / 退回）
{{ jy.t }}
{{ jy.e }} ({{ jy.by }})
{{ jy.d }}
联系人（{{ dw.contactN }}）
＋ 新建联系人
姓名
职位
电话
邮箱
负责人
暂无联系人
{{ ct.name }}
{{ ct.title }}
{{ ct.phone }}
{{ ct.email }}
{{ ct.owner }}
跟进记录（{{ dw.followN }}）
暂无跟进记录 — 在「基本信息」页快速录入
{{ fl.way }}
{{ fl.creator }} · {{ fl.created }}
{{ fl.content }}
联系人：{{ fl.contactName }}
📎 {{ at.name }}
👍 {{ fl.likeCount }}
💬 {{ fl.commentCount }}
✏️ 编辑
🗑 删除
{{ cm.by }} {{ cm.at }}
{{ cm.text }}
发送
销售机会（{{ dw.oppN }}）
＋ 新建销售机会
该客户暂无销售机会
{{ op.name }}
{{ op.no }} · {{ op.owner }}
￥{{ op.amount }}
{{ mCust.title }}
{{ mCust.tplLabel }}
✕
!
{{ mCust.dupTxt }}
查看
{{ ff.req }}{{ ff.label }}
✕
＋ 添加电话
取消
保存草稿
提交
导入 Excel 数据
✕
{{ sp.n }}
{{ sp.label }}
* 选择模板
导入方式
导入字段
导入文件
⇧ 点击上传 / 拖拽或粘贴到此处上传
仅支持 xlsx 文件，大小上限为 4MB
✓ {{ mImp.file }}
点击可重新选择文件
下载导入模板
注意事项：
1. 请勿擅自修改导入模板的表头字段，否则会导致导入失败！
2. 若子表单中有附件/图片字段时，本表数据不支持全部字段覆盖导入。
3. 标识含义：＊为必填，＾为可以填写多行的标记。
4. 字段类型为多选项的，各个选项用逗号隔开，且请确保各个选项与系统自定义的值匹配。
{{ mImp.file }} 的表头与「{{ mImp.tplLabel }}」模板不完全一致 — 请将文件中的列映射到系统字段（绿色为已自动匹配）：
系统字段
文件中的列
{{ mr.req }}{{ mr.label }} ●
选择「— 不导入 —」的字段将被忽略；创建人 / 创建时间缺省为当前账号与当前时间。确认后点击「生成预览」。
已按自定义列映射解析 {{ mImp.file }} ✓ 调整映射
已识别 {{ mImp.file }} — 表头与「{{ mImp.tplLabel }}」模板匹配 ✓（{{ mImp.modeVal }}）
{{ h }}
{{ sc }}
预览前 {{ mImp.previewN }} 行 · 共将导入 {{ mImp.total }} 条客户数据
✓
导入完成
新增 {{ mImp.rC }} 条 · 更新 {{ mImp.rU }} 条 · 跳过 {{ mImp.rS }} 条 · 联系人 +{{ mImp.rP }}
撤销本次导入（新增记录移入回收站，30天内可恢复）
已撤销 — 本次导入的新增记录已移入回收站
取消
下一步
上一步
{{ mImp.s2NextLabel }}
完成
{{ mDedup.title }}
✕
常用
未发现重复记录 — 输入名称可手动查询（名称后缀 / 大小写 / 全半角差异会自动归一化比较）
{{ mDedup.mergeTip }}
{{ dg.head }}
合并到选中记录
{{ dgr.name }}
{{ dgr.tpl }}
{{ dgr.sub }}
{{ dgr.st }}
查看
{{ mDedup.colName }}
负责人
状态
相似度
操作
{{ dr.name }}
{{ dr.sub }}
{{ dr.st }}
{{ dr.sim }}
查看
{{ mAssign.title }}
✕
{{ au.init }}
{{ au.name }}
{{ au.dept }}
取消
确定
{{ mForm.title }}
✕
{{ mForm.note }}
{{ mf.req }}{{ mf.label }}
取消
保存
{{ mView.title }}
{{ mView.tag }}
✕
{{ vr.k }}:
{{ vr.v }}
!
{{ mConfirm.title }}
{{ mConfirm.txt }}
取消
确定
{{ toastMsg }}
{{ undoMsg }}
撤销
×
筛选：{{ cmTitle }}
无可筛选项
清空
确定